Audit patrimonial

01. État Civil & Foyer

Déclarant 1

Nom

Prénom

Date de Naissance

Nationalité

Email

Téléphone

US Person

Déclarant 2

Nom

Prénom

Date de Naissance

Nationalité

Email

Téléphone

Age / Année Retraite

US Person

Situation & Régime

Enfants (Total / Charge)

Autre personne à charge

02. Revenus Professionnels

Déclarant 1

Profession

Entreprise / Statut

Revenu

Périodicité

Fixe/CA

Var./Div.

Déclarant 2

Profession

Entreprise / Statut

Revenu

Périodicité

Fixe/CA

Var./Div.

R. Fonciers Net/an

Autres Revenus/an

Charges Vie/mois

Pension Versée/an

03. Impôt sur le Revenu

Revenu Imposable Estimé

Nombre de Parts

TMI Estimée (%)

Taux Moyen Estimé

Impôt Brut

Versements PER / an

Réductions/Crédits d'Impôt

Impôt Net à Payer

04. Patrimoine Immobilier

Désignation

Usage / Structure

% Part détenue

Détenteur

Valeur Actuelle

Date d'achat

Capital Emprunté

Durée Prêt (ans)

Cap. Restant Dû

Mensualité Prêt

Assurance / mois

Loyer Net Perçu / mois

Assurance Emprunteur

Caution Solidaire (Mensualité 100%)

04b. Focus IFI (Fortune Immobilière)

Assiette Immob. Brute

Dettes Immobilières

Valeur Nette Taxable

MONTANT IFI À PAYER

Statut IFI

05. Projet d'Acquisition / Changement RP

Budget envisagé

Apport personnel

Localisation souhaitée

Échéance du projet

Vente du bien actuel ?

Prix de vente estimé

06. Autres Crédits (Conso, Auto, Pro)

Type de crédit

Établissement

Capital restant dû

Mensualité

Date de fin

Taux (%)

07. Actifs Financiers

Type d'investissements

Établissement

Détenteur

Valeur Actuelle (€)

Date de souscription

Précisions

07b. Actifs Tangibles & Hors Marché

Nature de l'actif

Désignation

Valeur Estimée (€)

08. Objectifs & Priorités

Sél.	Objectif	Priorité	Horizon	Précisions
	Acquisition RP
	Acquisition RS
	Études enfants
	Retraite
	Revenus immédiats
	Protection famille
	Optimisation fiscale
	Transmission
	Expatriation
	Diversification
	Trésorerie entreprise
	Investissement responsable
	Création de rente

0-2 ans (Court)

2-8 ans (Moyen)

8 ans+ (Long)

08b. Transmission & Succession

Optimisation Abattements

Abattement 100k€ / enfant utilisé ?

Don argent (31 865€)

Démembrement propriété

AV primes avant 70 ans

Estimation Transmission

Patrimoine Net

Droits Succession

Donation entre époux

Enfants premier lit

09. Profil d'Investisseur & Risque

Échelle risque (1-7)

Temps investissement

Blocage fonds

% patrimoine blocable

Durée blocage max

10. Prévoyance & Stratégie Retraite

Bilan Prévoyance

Couverture décès

IJ

Rente Invalidité

Clause bénéficiaire

Objectif Retraite

Revenu mensuel souhaité

Pension estimée

Revenus passifs visés

Effort épargne mensuel

11. Répartition du Patrimoine Global

Détail Immobilier

Détail Financier

12. Tableau de Bord Détaillé

Net Mensuel

0 €

Patrimoine Brut

0 €

Patrimoine Net

0 €

Impôt Estimé / an

0 €

Endettement

0 %

Reste à Vivre

0 €

Capacité Épargne

0 €

IFI à Payer

0 €

13. Préconisations Automatiques & Alertes

Remplissez les informations...